PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 1.7 หมื่นล้าน ตอกย้ำวินัยการเงินแกร่ง หนุน S&P ปรับ Outlook เป็น

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล [PTTGC] ประสบความสำเร็จการออกหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี จำนวน 7,578 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จำนวน 9,422 ล้านบาท

หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างเงินทุนและวินัยทางการเงินของ PTTGC ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตของ PTTGC ในระยะยาว

PTTGC เดินหน้าแผนลดหนี้ (Deleverage Plan) มาตั้งแต่ปี 66 โดยสามารถลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลงได้กว่า 116,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เดือนมิถุนายน 69 ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 149,000 ล้านบาท ความมุ่งมั่นในการลดภาระหนี้ผ่านมาตรการต่างๆ และการรักษาวินัยทางการเงินได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา S&P Global Ratings ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (outlook) ของ PTTGC จาก เชิงลบ ปรับขึ้นมาเป็น เชิงบวก

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า PTTGC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย
และผู้ลงทุนทั่วไป สอดคล้องกับความตั้งใจของ PTTGC ที่จะดูแลผู้ลงทุนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด

สำหรับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ PTTGC มีแผนนำไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์การสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก ต่อยอดธุรกิจ Specialty และ Green & Bio เพื่อพัฒนาพอร์ตธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต