ผู้ถือหุ้นกู้ JTS ไฟเขียวปรับเงื่อนไข 3 รุ่น ขยายไถ่ถอน-เพิ่มดอกเบี้ย

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้และขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ JTS254A, JTS272A และ JTS282A เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท พร้อมรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในระยะยาว

ที่ประชุมยังมีมติผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้รุ่น JTS254A และเห็นชอบการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น โดยสาระสำคัญประกอบด้วยการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ถึง 1 ปี 3 เดือน การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยรุ่นละ 0.10% ต่อปี และเปลี่ยนรูปแบบการชำระคืนเงินต้นจากการชำระครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด เป็นการทยอยชำระทุก 6 เดือน

สำหรับหุ้นกู้รุ่น JTS254A ซึ่งเป็นหุ้นกู้มีประกันและมีมูลค่าคงค้าง 207.26 ล้านบาท ที่ประชุมอนุมัติให้การไม่ชำระคืนเงินต้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ พร้อมยกเลิกการเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) รวมทั้งอนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2570 หรือขยายออกไป 1 ปี 3 เดือน

นอกจากนี้ ได้ปรับรูปแบบการชำระคืนเงินต้นเป็นการแบ่งชำระทุก 6 เดือน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงงวดละไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นประมาณ 5.36% ของมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 พร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยจาก 7.00% เป็น 7.10% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียง 99.75% และ 99.63% ในวาระที่เกี่ยวข้อง

ส่วนหุ้นกู้รุ่น JTS272A ซึ่งเป็นหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน มูลค่าคงค้าง 90.60 ล้านบาท ที่ประชุมอนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 พร้อมกำหนดให้ทยอยชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงงวดละไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 5% ของมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และปรับอัตราดอกเบี้ยจาก 6.85% เป็น 6.95% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 97.79% และ 95.58% ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้รุ่น JTS282A ซึ่งเป็นหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน มูลค่าคงค้าง 122.30 ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572 พร้อมปรับรูปแบบการชำระคืนเงินต้นเป็นการแบ่งชำระทุก 6 เดือน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงงวดละไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 5% ของมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 7.25% เป็น 7.35% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 โดยทั้งสองวาระได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 92.18%

การปรับโครงสร้างหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นกู้ในการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน พร้อมเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเปลี่ยนรูปแบบการทยอยชำระคืนเงินต้น เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

นอกเหนือจากการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้และขยายอายุหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ JTS254A, JTS272A และ JTS282A แล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ยังมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและประเด็นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผ่อนผันขั้นตอนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน โดยเห็นชอบให้ผ่อนผันระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนครั้งแรกของหุ้นกู้รุ่น JTS254A เป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ส่วนหุ้นกู้รุ่น JTS272A และ JTS282A กำหนดเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติให้การที่บริษัทเสนอขอปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้และเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือการขอผ่อนผันการชำระหนี้ ส่งผลให้การดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้กรอบของข้อกำหนดสิทธิ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อนุมัติในการประชุมครั้งนี้ และรองรับการบังคับใช้เงื่อนไขใหม่ของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นอย่างครบถ้วน