ภาวะตลาดหุ้นไทย:แนวโน้มดัชนีเช้าขึ้นต่อ กระแส AI ยังแรง

นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA ที่มีแรงซื้อคืนหลังราคาปรับฐานมาก่อนหน้านี้ รวมถึงกระแส AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมคาดเห็นแรงซื้อกระจายสู่หุ้นขนาดใหญ่กลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันโลกและหุ้นกลุ่มสื่อสาร ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ ให้แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,610 จุด และแนวต้านไว้ที่ 1,630 จุด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, IAA, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้มีโอกาสปรับตัวขยับขึ้นได้ โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญต่อเนื่องจากหุ้น DELTA ที่มีแรงซื้อคืน หลังจากราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญ ประกอบกับนักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกระแสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิในหุ้นไทย ซึ่งคาดว่าจะเห็นการกระจายแรงซื้อไปยังหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงหุ้นกลุ่มสื่อสารที่ราคาปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้

สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นในแดนบวกได้ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการเมื่อคืนนี้

ด้านปัจจัยในประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ วันนี้ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น และตัวเลขการส่งออก-นำเข้าของจีน และการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่มีผลต่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมสัปดาห์ถัดไป

ให้แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,610 จุด หากหลุดจะมีแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุด และแนวต้านไว้ที่ 1,630 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (7 ก.ย..) ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 65,843.69 จุด ลดลง 556.15 จุด หรือ -0.84% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,252.07 จุด ลดลง 161.05 จุด หรือ -0.63%, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,935.55 จุด เพิ่มขึ้น 2.85 จุด หรือ +0.07% ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.75%

ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (7 ก.ย.) 1,618.82 จุด เพิ่มขึ้น 23.24 จุด (+1.46%) มูลค่าซื้อขาย 60,082.90 ล้านบาท

นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (7 ก.ย.) 2,766.98 ล้านบาท

ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการ (7 ก.ย.) และเมื่อเช้า ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ดีดตัวขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.25% แตะที่ 92.62 ดอลลาร์/บาร์เรล

ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (7 ก.ย..) อยู่ที่ 12.85 ดอลลาร์/บาร์เรล

เงินบาทเปิด 32.86 ตลาดจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชี้ชะตาดอกเบี้ยเฟด-ความเสี่ยงตอ.กลาง

โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) ในเมืองจีซาน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถูกโจมตีในวันจันทร์ (7 ก.ย.) และทางบริษัทกำลังประเมินความเสียหาย ขณะที่หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เป็นผู้ก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้

กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประจำเดือนส.ค. ในวันศุกร์ ทั้งนี้ ผลการสำรวจนักวิเคราะห์คาดว่า ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนส.ค. หลังจากปรับตัวขึ้น 3.4% เช่นกันในเดือนก.ค.

-ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่า กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco)ณ เวลา 06.04 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ [DJI.X] ร่วงลง 321 จุด หรือ 0.60% แตะที่ 53,119 จุด ส่วนราคาน้ำมัน WTI [WTI.X] ดีดตัวขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.25% แตะที่ 92.62 ดอลลาร์/บาร์เรล

3 แบงก์ใหญ่ประสานเสียง ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นสัญญาณบวก ขัตติยา ซีอีโอ KBANK มองไทยเข้าสู่ก้าวแรกของการปฏิรูปเศรษฐกิจ ตั้งเป้าดันจีดีพีโต 5% ภายในปี 80 ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ด้าน ชาติศิริ จาก BBL ย้ำดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยชี้ชะตาความอยู่รอด แต่ต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ ฐากร TTB ชี้แรงหนุนจากภาคอสังหาฯ ตลาด EV ช่วยกระตุ้นสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมให้ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ

เอกนิติ สั่งบอร์ดบีโอไอปรับยุทธศาสตร์คัดกรองธุรกิจขอส่งเสริมการลงทุน ชี้ต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม พุ่งเป้าเทคโนโลยีขั้นสูง-AI-Electronics พร้อมสั่งเบรกการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ชั่วคราว เฟ้นหาเทคโนโลยีดีสุดมุ่งสู่พลังงานสะอาด หนุนอัพสกิลแรงงานไทย

เงินเฟ้อเดือน ส.ค. พุ่งแตะ 2.53% สูงสุดรอบ 3 เดือน ราคาพลังงาน อาหาร ปรับตัวสูงขึ้น พาณิชย์มั่นใจยังคุมได้ คงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีนี้ 1.502.50% ค่ากลาง 2%

Ascend Money เผยความคืบหน้าจัดตั้ง Virtual Bank ใกล้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ เดินหน้าแยกธุรกิจตามเกณฑ์ ธปท. ชู จุดแข็งข้อมูลจาก TrueMoney ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและความเสี่ยงลูกค้า เตรียมใช้ Machine Learning เปิดทาง บริการแรกเน้น รับฝากเงิน ก่อนต่อยอดสินเชื่อ

YLG ลุ้นครึ่งหลังปี 2570 ทองเล็งทดสอบจุดสูงสุดเดิม แนะ ถือต่อ จับสัญญาณทองโลกทะลุ 4,500 ดอลลาร์-ทองไทยยืนเหนือ 69,000 วางเป้าสิ้นปี 2569 ทองโลก 4,900-5,000 ดอลลาร์ ทองไทยมีลุ้นแตะ 77,000 บาท จับตาเฟดพลิก Hawkish หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่ง ลุ้น Core CPI 11 กันยายน

อุตตม ชี้วิกฤติภูมิรัฐศาสตร์แบ่งขั้ว โอกาสทองครั้งใหญ่พัฒนา EEC แนะยกระดับ 4 ด้าน WHA หนุนชูจุดแข็งทำเลไร้ภัยพิบัติ มั่นใจโครงข่ายไฟแกร่งรับ Data Center ส.อ.ท.ย้ำค่าย EV ยักษ์ปักหมุดลงทุนซัปพลายเชน 1.4 แสนล้านบาท สกพอ.เร่งสร้างจุดแข็งสู่การลงทุนจริง UTA ตั้งเป้าดัน อู่ตะเภา เป็น Magnet ดึงดูดการเดินทาง

เอกชน หนุน อีอีซี ก้าวใหม่ หวังรัฐเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกดึงดีมานด์ลงทุนระลอกใหม่ สมาคมผู้ค้าปลีกฯ ชี้ศักยภาพจ้างงาน เร่งกำลังซื้อ แนะพลังรายใหญ่ดึง SMEs เกาะขบวนโตเชื่อมซัปพลายเชน อสังหาฯ พลิกโจทย์ใหญ่ 30 ปี จากเมืองผลิตสู่เมืองคุณภาพชีวิต สมาคมโรงแรม ย้ำ รถไฟ-เที่ยวบินตรง จิ๊กซอว์ใหญ่บูมท่องเที่ยวอีอีซี

-เฟทโก้ เตรียมยื่น 4 ข้อเสนอดันวาระ การออม-ลงทุน แตะ 30% ของ จีดีพี เสริมเศรษฐกิจระยะยาว เผย ตลท. ปลดล็อกเกณฑ์ IPO ดึง 10 อุตสาหกรรมนิวอีคอนอมี และ ดาต้าเซนเตอร์ ขณะที่ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน ส.ค. พุ่งสู่ระดับ ร้อนแรงอย่างมาก ลุ้นฟันด์โฟลว์ไหลเข้าทะลุ แสนล้าน หนุนเป้าดัชนีฯ สิ้นปีแตะ 1,700 จุด

บีโอไอ เปิดเผยว่า ปี 2568 นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 302 โครงการ มูลค่า 113,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน และเป็นหนึ่งในปีที่มียอดลงทุนสูงสุดของญี่ปุ่น โดยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมหลักของนักลงทุนญี่ปุ่น มีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริม 28,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% จากปีก่อน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 19,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% เกษตรและอาหาร 4,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54%

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 ก.ย.2569 ว่า มีจำนวนรวม 21.28 ล้านคน ลดลง 3.12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้รวม 1,040,385 ล้านบาท นักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 3,597,054 คน มาเลเซีย 2,708,761 คน อินเดีย (1,566,152 คน) รัสเซีย (1,192,571 คน) และเกาหลีใต้ (781,467 คน)

*หุ้นเด่นวันนี้

-CPF (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 24.50 บาท เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ไตรมาส 3/69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัดDownside

-TOP (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 75.20 บาท ค่าการกลั่นในช่วงไตรมาส 3/69 คาดยังได้แรงหนุนจากการหยุดชะงักของโรงกลั่นในรัสเซีย ช่วยชดเชยปัจจัยตามฤดูกาล ปรับเพิ่มกำไรปี 2569,2570 ขึ้น 62%, +39%YoY สอดคล้องกับการปรับสมมติฐานค่าการกลั่นในช่วง 2569 ม 2570 สู่ระดับ 20.9 และ 10.3 เหรียญจากเดิมที่ 15.0 และ 8.3 เหรียญตามลำดับ คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 75.2 บาท ขณะที่ Valuation ปัจจุบันเทรดบริเวณ PBV 0.6 เท่า

-PTTGC (กรุงศรี) ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 70 ที่ 50 บาท 1)เราคาด 2H26F จะพลิกมีกำไร y-y ต่อเนื่องตามการฟื้นของปิโตรเคมี ที่ supply ตึงตัวขึ้นหนุน product spread 2) ประเมินกำไรปี 2026-28F เติบโต CAGR +41%y-y ตาม วงจรปิโตรเคมีฟื้นตัว 3)หุ้นซื้อขาย PBV26F ราว 0.68 เท่า vs Yield > ปีละ 2.5%

โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน