“คลัง” จ่อออก “บอนด์ยั่งยืน” 3 หมื่นล้าน ลุยโรดโชว์ทุนนอก 1–4 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (31 ส.ค.69) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สบน. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) รุ่นที่ 2 รหัส “SLB425A” อายุพันธบัตร 15 ปี วงเงินเสนอขายประมาณ 15,000–30,000 ล้านบาท เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตร แนวทางและหลักเกณฑ์ในการวัดผล การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนในประเทศ

โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นแรกของรัฐบาลไทย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการใช้ตลาดตราสารหนี้เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ 2 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate) และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สบน. ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Performance Targets: SPTs) ที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (SPT 1) กำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ รวมการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ ไม่เกิน 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) ภายในปี 2578 คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 47% จากปีฐาน 2562

2. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (SPT 2) กำหนดการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective Area-based Conservation Measures: OECMs) ของประเทศ โดยมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ OECMs อย่างน้อย 30% ของพื้นที่บนบกและแหล่งน้ำภายในประเทศ ภายในปี 2573

สบน. ระบุว่า เพื่อให้การออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้จัดทำ Sustainability-Linked Financing Framework ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนด KPIs และ SPTs ตลอดจนแนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดย Framework ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดย DNV ในฐานะผู้ให้ความเห็นอิสระ (Second Party Opinion: SPO) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของการดำเนินงาน

ขณะที่ลักษณะสำคัญของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน คือ การกำหนดเงื่อนไขการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เชื่อมโยงกับระดับความสำเร็จของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) หากสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลง 2.5 bps ต่อเป้าหมาย หรือลดสูงสุด 5.0 bps แต่หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น 2.5 bps ต่อเป้าหมาย หรือเพิ่มสูงสุด 5.0 bps

สำหรับพันธบัตรรัฐบาลรุ่น SLB425A อายุ 15 ปี วงเงินประมาณ 15,000–30,000 ล้านบาท มีผู้จัดจำหน่าย 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สบน. กำหนดให้ SLB425A เป็น Benchmark Bond รุ่นอายุ 15 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน

การออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการพัฒนาแนวทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ สบน. มีกำหนดเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศระหว่างวันที่ 1–4 กันยายน 2569 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (Book Building) ในวันที่ 10 กันยายน 2569 และกำหนดวันออกพันธบัตร (Issue Date) ในวันที่ 17 กันยายน 2569

สบน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่ 2 จะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป